Der Erbfall: Leider selten gut geregelt

  • Drei von vier Deutschen haben überhaupt kein Testament
  • 85% der Testamente sind mangelhaft
  • Bei jeder zweiten Erbschaft kommt es zum Streit, bei Vermögenden noch öfter
  • Streitanfällig sind vor allem Testamente, die zu einer Erbengemeinschaft führen. Das sind 1/3 aller Testamente.

Die Folgen:

  • Unzureichende Versorgung der Angehörigen
  • Hohe Steuerzahlungen im Erbschaftsfalle
  • Bei Unternehmen: Probleme bei der Nachfolge, Liquiditätsengpässe
  • Streit in der Familie

CEP LogoDie Lösung: Professionelles Estate Planning mit einem Certified Estate Planner (CEP)

Honorar ab 3.500 € zzgl. MwSt. (individuelle Kalkulation erforderlich)

Der Certified Estate Planner betreibt Erbschafts-, Vermögens- und Nachfolgeplanung, die sich an den Zielen und Wünschen des Mandanten orientiert:

  • zur Vermeidung einer einseitigen Sichtweise (z.B. nur Steuern)
  • Kompetent und unabhängig
  • Individuell und nachvollziehbar
  • Für die Bereiche Recht und Steuern in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt/Notar und Steuerberater
  • Mit konkreten Handlungsvorschlägen, um Fehlinvestitionen und unnötige Steuerzahlungen zu vermeiden
  • Beratung und Begleitung bei der Umsetzung

PDF DokumentWeitere Informationen über das Qualitätssiegel CEP vom Verein Estate Planner Deutschlands (VEPD)

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