Ihr Bonus: Professionelle Beratung durch einen Certified Financial Planner (CFP)

Was ist ein Certified Financial Planner (CFP)?

Der Certified Financial Planner (CFP) ist ein internationales Qualitätssiegel für Finanzplaner- Für CFP-Zertifizierte gilt:

• Sie haben ihre Qualifikation nachgewiesen,
• ihre Kompetenz unter Beweis gestellt und
• befolgen die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung,

Was zeichnet Certified Financial Planners aus?

Der Certified Financial Planner berät Privatkunden in ihren finanziellen Angelegenheiten, Er berät im rechtlich zulässigen Rahmen und berücksichtigt dabei alle Aspekte rund ums Geld:

• Ziele und Risikobereitschaft
• Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
• Einnahmen und Ausgaben
• steuerliche und rechtliche Faktoren
• Zusammenspiel all dieser Aspekte und zukünftige Entwicklungen,

Oberstes Ziel seiner Analysen und Empfehlungen ist die Mehrung des Kundenvermögens und dessen Absicherung. Den Certified Financial Planner zeichnet aus, dass er die strengen ethischen Regeln im Umgang mit dem Kundenvermögen strikt befolgt. Seine Qualifikation und Seriosität sind über alle Zweifel erhaben. Die Voraussetzungen für seine Zertifizierung werden im zwei- jährigen Turnus überprüft.

Interesse? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

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