Die Beratung zu geschlossenen Fonds stellt hohe Anforderung an die Qualifikation des Beraters. Lassen Sie sich diese in jedem Fall entsprechend dokumentieren. Fest steht, dass nur die unabhängige Honorarberatung Ihnen als Anleger eine neutrale Expertise, losgelöst von Provisions- und Produktzwängen, bieten kann.

Leistungsumfang

• Persönliche Risikoklassifizierung
• Erstellung Ihrer persönlichen Privatbilanz (Status Quo Szenario und optimiertes Szenario)
• Gegenüberstellung der unterschiedlichen Beteiligungsmodelle mit deren Chancen und Risiken
• Konkrete Handlungsempfehlung
• TRIGONUS bedient sich als Premium Partner der unabhängigen Analysen der Scope Group. Mit der unabhängigen und systematischen Analyse erzielen wir für Sie Markttransparenz und Produktvergleichbarkeit.

Honorar

Für die Beratung wird ein Honorar in Höhe von 5% des Anlagebetrages zzgl. MwSt. fällig, mindestens jedoch € 2.500,- zzgl. MwSt.

Im Gegenzug kehren wir die volle Provision (Agio und Innenprovision) an Sie aus! Dadurch ist die absolute Produktneutralität gewahrt.

Interesse? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dieter Kern Finanzökonom ebs Certified Financial Planner (CFP) Certified Estate Planner (CEP)