Zielgruppendefinition Beteiligungen in geschlossene Fonds:Die Anlageform der Beteiligungen in geschlossene Fonds wird den Alternativen Investments zugeordnet.Die Anlagemotive der Investoren sind unterschiedlicher Natur: Der steuermotivierte Investor:Er sucht primär eine Investition, die sich in der Investitionsphase durch ein attraktives negatives steuerliches Ergebnis auszeichnet. Dies sind derzeit vor allem Beteiligungen in
Diese Anleger sollten über ein zu versteuerndes Einkommen von mindestens € 42.000 bei Ledigen bzw. € 84.000 bei Verheirateten verfügen. Eine Fungibilität (Verfügbarkeit) der Anteile während der Fondslaufzeit ist nicht gegeben! Der ertragsorientierte Investor:Er sucht primär eine Investition, die eine attraktive Nachsteuerrendite darstellen. Dies sind derzeit vor allem Beteiligungen in Auslandsimmobilien, gebrauchten Versicherungen und Schiffsfonds (reine Tonnagefonds). Diese Anlageformen eignen sich hervorragend zur Beimischung zu vorhandenem Vermögen und sollten einen maximalen Anteil von 30-50% des Gesamtvermögens (ohne eigengenutzte Immobilien) ausmachen. Eine Ertragsteueroptimierung ist für die Anleger sinnvoll, die Ihren persönlichen Freibetrag bereits ausgeschöpft haben. |
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