Trigonus Depoteröffnung

Depotvariante

Fondsdepot

VL-Fondsdepot

Gerne unterstützen wir Sie persönlich bei der Depoteröffnung.
Bitte kontaktieren Sie uns hierzu, entweder telefonisch (+49(0) 6181 908061-10) oder über unser Kontaktformular.

Minderjährigen Depot

Voraussetzungen zur Online-Depoteröffnung

Ich/Wir erkläre/n, dass die Anlage ausschließlich erfolgt für

das Privatvermögen.

das Betriebsvermögen eines inländischen Betriebs, der keine Körperschaft/kein sonstiges Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z. B. gewerbliche OHG bzw. KG, e. K., freiberufliche Tätigkeit).

das Betriebsvermögen eines ausländischen Betriebs, einer Körperschaft oder eines sonstigen Steuersubjekts nach § 1 KStG.

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Handelt es sich bei Ihnen als Kunde/gesetzlicher Vertreter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

Nein

Ja

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Das Depot soll eröffnet werden für

eine ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässige Person.

eine im Ausland (und ggf. auch in Deutschland) steuerlich ansässige Person.

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1. Depot-/Geldkonteninhaber 1. Depot-/Geldkonteninhaber (Kind)

Frau Herr

Prof. Dr.

Soll ein weiterer, optionaler 2. Depotinhaber hinzugefügt werden? Ja.

2. Depotinhaber 1. Vertreter

Frau Herr

Prof. Dr.

Soll ein weiterer 2. Vertreter hinzugefügt werden (zwingend notwendig bei gem. Sorgerecht)? Ja.

Es ist grundsätzlich die Legitimation und die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, ist dem Antrag ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorge- rechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) in bestätigter Kopie beizulegen.

2. Vertreter

Frau Herr

Prof. Dr.

Inländische Privatperson

Ich/Wir bin/sind inländische Privatperson/en

wirtschaftlich selbstständige Privatperson

wirtschaftlich unselbstständige Privatperson

sonstige Person

Sonstiges

Angaben zum Geldwäschegesetz / steuerliche Angaben

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir wirtschaftlich Berechtigter bin/sind.

Ich bin wirtschaftlich Berechtigter

Folgende Person:

Frau Herr

Prof. Dr.

Risikoklassifizierung

1. Kenntnisse/ Erfahrungen in der Durchführung von Wertpapiergeschäften Ausklappen
Haben Sie bereits Wertpapiergeschäfte getätigt?	Keine	Gelegentlich	Häufig
Bankanlagen / Termingeld / Sparbuch / -brief
Immobilienfonds
Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds
Aktien/ Aktienfonds
Optionsscheine und Finanztermingeschäfte
Anlageerfahrung	seit 1 Jahr	1-2 Jahre	über 2 Jahre
2. Erfahrungen mit Wertpapieren in Fremdwährungen	Ja	Nein
3. Wird das beabsichtigte Fondsgeschäft komplett oder teilweise auf Kreditbasis finanziert?	Nein	Komplett	Teilweise
4. Finanzielle Verhältnisse
Welchen Anteil hat die beabsichtigte Fondsanlage an Ihrem Nettovermögen?	Geringen	Mittleren	Hohen
5. Zeithorizont Ihrer vorgesehenen Anlage in Investmentfonds? Ausklappen
Bis 2 Jahre / kurzfristig
2-4 Jahre / mittelfristig
4-7 Jahre / mittel- bis langfristig
Mehr als 7 Jahre / langfristig
6. Anlageziele Ausklappen
Kapitalerhalt ohne Risiko
Stetige Erträge
Vermögensaufbau zur Altersvorsorge
Hohe laufende Erträge
Steueroptimierte Anlagen
Überdurchschnittliche Ertragerwartung
Spekulation: hohe Chancen - hohe Risiken
7. Risikobereitschaft/ Risikoklasse Ausklappen
Risikoklasse 1: sicherheitsorientiert
Empfohlener Analagehorizont: kurzfristig
Risikoklasse 2: renditeorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: mittelfristig
Risikoklasse 3: ertragsorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: mittel- bis langfristig
Risikoklasse 4: wachstumsorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: langfristig
Risikoklasse 5: chancenorientiert
Empfohlener Anlagehorizont: langfristig

Referenzbankverbindung für das/die Depot/s

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, die jährlich anfallenden Depotführungsentgelte und Portoauslagen dem mit diesem Antrag neu zu eröffnenden EUR-Geldkonto zu belasten.

Referenzbankverbindung (Extern)

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)

Kreditinstitut (Name, Ort)

IBAN

BIC

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, sofern im Zuge der Depoteröffnung kein Geldkonto eröffnet wird, dass für das neu zu eröffnende Depot jährlich anfallende Depotführungsentgelt und die Portoauslagen von der o. g. Bankverbindung per Lastschrift einzuziehen.

Bei 25.000 € Depotbestand (ausgenommen ETF und Einzeltitel) werden die Gebühren von Trigonus übernommen.

Vermögenswirksamer Wertpapiersparvertrag

Arbeitgeber

Depotinhaber

Ich beauftrage die Bank, für meine vermögenswirksamen Leistungen Investmentanteile des folgenden VLfähigen Investmentvermögens zu erwerben und dem bei der Bank zu eröffnenden vermögenswirksamen Sparvertrag gutzuschreiben. Die Anlage kann nur in einem Investmentvermögen erfolgen. Ein Tausch von Investmentanteilen während der Anlagedauer ist nicht möglich.

Die Investmentanteile werden durch die Bank im Sinne des 5. VermBG gesperrt. Die rechtlichen Voraussetzungen für einen Anspruch auf ArbeitnehmerSparzulage sind in § 13 5. VermBG geregelt.

Antrag an den Arbeitgeber

Ich bitte, ab Monat Jahr monatlich , sonst vierteljährig , halbjährlich , jährlich

die mir zustehende Arbeitgeberleistung

EUR

die von meinem Arbeitslohn einzubehaltende vermögenswirksame Leistung

EUR

auf das Einzahlungskonto der Fondsdepot Bank GmbH, bei der Commerzbank AG Stuttgart, IBAN: DE60 6008 0000 0914 4055 00/BIC: DRES DE FF 600 zu überweisen.

Abschluss

An welche E-Mail Adresse soll eine Kopie der Unterlagen gesendet werden? (Die Unterlagen werden im PDF-Format versendet.)

Sicherheitsüberprüfung

Bitte bestätigen Sie die Schaltfläche.

Klicken Sie auf Absenden um Ihre Depoteröffnungsformulare zu generieren.
Bitte drucken Sie den Depot-Eröffnungsantrag aus und schicken Sie diesen bitte unterschrieben an uns.

Vielen Dank!