Private Finanzplanung

Das Problem:

 

Unübersichtliche Anlagevielfalt, steigende Steuerbelastung, unsichere Altersversorgung, die Angst um den Euro, unüberschaubare Versicherungen, Gefahr bei Immobilieninvestitionen, verführerischer Grauer Kapitalmarkt usw. Privatkunden suchen mehr denn je kompetente Beratung, die ihnen Orientierung bietet und sich an ihren langfristigen Zielen und Bedürfnissen ausrichtet. Jedoch: Beratung ist derzeit selten neutral und objektiv: Provisionsmaximierung steht häufig vor Kundeninteresse. Titel und Berufsbezeichnungen in der Finanzbranche gibt es viele. Sie sind kein Indiz für eine fundierte Ausbildung und entsprechende Qualifikation. Staatliche Mindestanforderungen existieren nicht. Welchen Beratern kann der Privatkunde in Finanzfragen trauen?

 

Die Lösung:

 

Erstmals wird in Deutschland mit dem Certified Financial Planner (CFP) ein internationales Qualitätssiegel an Finanzdienstleister vergeben, das sich an objektiven Vergabekriterien orientiert, strengen Regeln unterliegt und weltweit anerkannt ist. Der FPSB Deutschland e.V. (Financial Planning Standards Board e.V.) überwacht die Vergabe des Qualitätssiegels, stellt den Ausbildungsstandard sicher und kontrolliert die Einhaltung der ethischen Regeln. Honorar: nach Zeitaufwand, 200 EUR/Std. zzgl. MwSt. Interesse? Gerne beantworten wir Ihre Fragen … Ihr Bonus: Professionelle Beratung durch einen Certified Financial Planner (CFP)

Telefon: 06181-9080110Nachricht

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