Vermögensnachfolge

Der Erbfall: Leider selten gut geregelt

– Drei von vier Deutschen haben überhaupt kein Testament
– 20% der Testamente sind mangelhaft
– nur 3% der Testamente sind einwandfrei
– Bei jeder zweiten Erbschaft kommt es zum Streit, bei Vermögenden noch öfter
– Streitanfällig sind vor allem Testamente, die zu einer Erbengemeinschaft führen. Das sind 1/3 aller Testamente.

Die Folgen:

– Streit in der Familie, unerwünschte Erben
– Hohe Steuerzahlung im Erbschaftsfalle
– Unzureichende Absicherung und Versorgung der Angehörigen / Lebenspartner
– Bei Unternehmen: Probleme bei der Nachfolge, Liquiditätsengpässe

Die Lösung:

Professionelles Estate Planning mit einem Certified Estate Planner (CEP). Honorar ab 3.500 EUR zzgl. MwSt. (individuelle Kalkulation erforderlich). Der Certified Estate Planner betreibt Erbschafts-, Vermögens- und Nachfolgeplanung in enger Kooperation mit den rechts- und steuerberatenden Berufen, die sich an den Zielen und Wünschen des Mandanten orientiert:
zur Vermeidung einer einseitigen Sichtweise (z.B. nur Steuern)

– Kompetent und unabhängig
– Individuell und nachvollziehbar
– Für die Bereiche Recht und Steuern in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt/Notar und Steuerberater
– Mit konkreten Handlungsvorschlägen, um Fehlinvestitionen und unnötige Steuerzahlungen zu vermeiden
– Beratung und Begleitung bei der Umsetzung
– Vermittlung eines auf Erbrecht spezialisierten Rechtsanwalts oder Testamentvollstreckers

Weitere Informationen über das Qualitätssiegel CEP vom Verein Estate Planner Deutschlands (VEPD)

Interesse? Gerne beantworten wir Ihre Fragen …

 

 


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